O reino de Hermes, outrora próspero, tombou vítima de uma grande calamidade. A alquimia, aclamada como a resposta para todos os problemas, difundiu-se por toda a região. Em cada lar dos vilarejos e das cidades, o povo a recebeu de braços abertos, usando-a indiscriminadamente como fonte de aprimoramento e de cura. Só que logo o preço da alquimia ficou alto demais, e toda tentativa de interromper seu uso deu errado, com consequências catastróficas que se espalharam pela terra. Apenas Corvus, um homem misterioso que tem memórias perdidas pelo mundo, pode reverter essas mutações e salvar a todos.