Livremente inspirado na obra de mesmo nome escrita por Franz Kafka, Metamorphosis conta a história de Gregor, que sem qualquer aviso se vê transformado em um inseto. Enquanto tenta compreender o que está acontecendo consigo mesmo para buscar voltar ao normal, se vê envolvido em uma trama complicada, onde seu melhor amigo é acusado de um crime misterioso. Em perspectiva de primeira pessoa, cabe ao jogador explorar um estranho velho mundo, encontrar a tal da Torre e sair dessa enrascada toda.